Saiba onde sua equipe precisa agir
Consulte os prestadores e as pendências para emissão, abra a ficha da empresa e acompanhe o histórico. Cadastro, serviços, certificado e notas ficam no contexto do mesmo prestador.
A operação de NFS-e do seu escritório
Sua carteira de NFS-e sob a gestão do escritório.
Gerencie os prestadores da sua carteira, os documentos e os resultados de emissão. Com os canais adicionais, decida também quais clientes e membros podem usá-los.
Conheça o módulo completoO valor para o seu escritório
Gestão e métricas, dentro da sua operação.
Seu escritório configura os prestadores e serviços, opera as emissões internas e acompanha a carteira. Cadastros, pendências, histórico, documentos e métricas ficam reunidos no módulo. Se escolher oferecer portal ou WhatsApp, você também controla os acessos e acompanha as notas desses canais.
Enxergue volume, valor e origem
Filtre as métricas por período, empresa e canal. Acompanhe notas, valores autorizados, situações e comparações entre períodos, incluindo emissões da plataforma, do portal e do WhatsApp.
Documentos e acessos organizados
Baixe PDFs e XMLs disponíveis e prepare arquivos ZIP pelo histórico. Com os recursos adicionais liberados, gerencie contatos externos e membros autorizados a usar o emissor no WhatsApp.
Do início ao acompanhamento
Veja como funciona na prática.
- 01
Organize os prestadores
Cadastre as empresas da carteira, prepare os serviços e acompanhe as pendências que precisam ser resolvidas antes de emitir.
- 02
Defina como cada pessoa opera
Use os fluxos internos com sua equipe. Se portal e WhatsApp estiverem contratados e liberados, convide contatos e defina suas empresas autorizadas.
- 03
Acompanhe notas e documentos
Consulte o histórico por prestador, verifique a situação das emissões e obtenha os documentos disponíveis para a rotina do escritório.
- 04
Leia os resultados da carteira
Abra as métricas, ajuste o período e os filtros e compare volumes e valores para entender a operação das empresas e dos canais.
O que seu escritório precisa para começar
Gestão interna disponível conforme a habilitação e as condições do módulo NFS-e. Portal, WhatsApp e seus controles de acesso dependem da liberação dos recursos adicionais e de assinatura paga ativa.
Verificar as condições para meu escritórioAntes de começar
Suas dúvidas, com clareza.
As notas do portal e do WhatsApp ficam separadas da gestão interna?
As emissões desses canais integram o módulo de NFS-e da organização. Seu escritório pode acompanhar o histórico e analisar as métricas por origem, preservando os acessos e o contexto de cada empresa.
Preciso liberar o portal para usar o emissor e as métricas?
Não. O emissor interno e as métricas pertencem ao módulo de NFS-e. Portal, WhatsApp, personalização e os respectivos gerenciamentos de acesso são recursos adicionais, sujeitos à contratação e liberação.
Seu próximo passoOrganize a NFS-e
Organize a NFS-e
dos clientes do seu escritório.
Conheça as condições para gerir as notas da sua carteira e liberar a emissão para clientes autorizados, com o escritório no controle.
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