Um cadastro, uma visão do cliente
Cadastre pessoas e empresas por CPF ou CNPJ. Mantenha contatos, anotações e informações públicas da empresa na mesma ficha.
Clientes no chatClientes no chat.
Clientes no chat.
Contexto que cresce.
Reúna cadastro, conversas, arquivos e extratos por cliente. Com a memória ativa, a IA cria e acumula o contexto das consultas e das informações compartilhadas. Sua equipe pode revisar e continuar o atendimento.
Do cadastro à próxima conversa.
Veja como o contexto acompanha o trabalho.
Cadastre por CPF ou CNPJ e associe a consulta ao cliente. O histórico e os anexos ficam reunidos para quem tem acesso.
Memória do cliente
Cada conversa acrescenta.
A próxima já começa com contexto.
Com a memória ativa, a IA registra e reúne o que aprende sobre o cliente. Novas consultas e informações alimentam essa história, que sua equipe pode revisar a qualquer momento.
O contexto se conecta
Seu clienteAurora Comércio
Conversas no chat
Dúvidas e informações do atendimento
Contexto da empresaComércio varejista · Simples Nacional
Arquivos do cliente
Documentos compartilhados nas consultas
Detalhes do negócioAtividades, contratos e particularidades
Extratos
Movimentações vinculadas ao cliente
Contexto financeiroEntradas, saídas e períodos analisados
Memória construída pela IA
Mais contexto a cada nova informação.
Exemplo ilustrativo. O contexto cresce com as informações compartilhadas e vinculadas ao cliente.
Menos informação espalhada.
Mais continuidade no atendimento.
O histórico fica com o cliente
Encontre consultas, arquivos e extratos vinculados sem procurar em conversas soltas. Comece uma nova consulta a partir da ficha.
A IA constrói. Você pode revisar.
Com a memória ativa, a IA registra e acumula os fatos que surgem nas consultas e nas informações compartilhadas. Sua equipe pode consultar, editar e remover esses fatos.
Colaboração com acesso definido
Autorize os membros que atendem cada cliente. A equipe com acesso pode acompanhar as conversas e dar continuidade ao trabalho.
Antes de vincular
o primeiro cliente.
Entenda a memória, os acessos e o que muda ao associar uma conversa.
Conhecer o chatO que fica reunido na ficha de um cliente?
Cadastro, consultas vinculadas, arquivos, extratos e temas da memória. Para empresas, a ficha também permite consultar dados públicos do CNPJ. Os acessos da equipe são definidos por cliente.
Posso associar uma conversa que já existe?
Sim. Ao confirmar a associação, todo o histórico e os anexos ficam disponíveis aos membros autorizados daquele cliente. O vínculo é permanente: não é possível trocar ou remover o cliente da conversa depois. Apenas excluir o chat remove esse vínculo.
Como funciona a memória do cliente?
Com a memória ativa, a IA cria e acumula fatos sobre o cliente a partir das consultas e das novas informações compartilhadas. Ela organiza esse contexto por tema e o usa nas próximas conversas. Membros com permissão podem consultar, adicionar, editar ou remover os fatos. Com o uso pela IA desativado, os temas continuam disponíveis para organização manual. Revise as informações para manter o contexto atualizado.
Toda a equipe pode ver todos os clientes?
O acesso segue as permissões do cliente. Os responsáveis e administradores gerenciam quem pode colaborar, e outros membros podem solicitar acesso. Associar um chat permite que os membros autorizados consultem seu histórico e anexos.
Atualizar o CNPJ altera o cadastro que eu editei?
A atualização dos dados públicos preserva o cadastro editado pela equipe. As informações consultadas e a data da consulta aparecem em uma área própria da ficha.
Clientes no chat é o mesmo que o portal de NFS-e?
São recursos diferentes. Clientes organiza o trabalho interno do escritório na plataforma. O portal de NFS-e é voltado à emissão por clientes autorizados e tem suas próprias condições de disponibilidade. O vínculo de um cliente com uma empresa emissora respeita essas permissões.
Disponível na plataforma web, conforme as permissões de acesso ao cliente. A memória precisa estar ativa para ser usada pela IA. O módulo de NFS-e tem condições próprias.
Seu próximo atendimento
Comece pela dúvida de um cliente real.
Teste a consulta, confira as fontes e conheça um jeito mais organizado de dar continuidade ao trabalho.